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SocGen mettra ALD en Bourse entre 14,20 et 17,40 par action
information fournie par Reuters 05/06/2017 à 09:23

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    * SocGen va céder entre 20% et 23% du capital de sa filiale 
    * Pour un produit brut de 1,15 md à 1,6 md 
    * ALD valorisée entre 5,74 milliards et 7,03 milliards 
d'euros 
    * Impact positif de 12 à 20 pdb sur le ratio CET1 pour 23% 
cédés 
    * Prix définitif le 15 juin, cotation sur Euronext Paris le 
16 
 
    PARIS, 5 juin (Reuters) - Société générale  SOGN.PA  a 
annoncé lundi un prix indicatif entre 14,20 euros et 17,40 euros 
par action pour la mise en Bourse sur Euronext Paris d'au moins 
20% du capital de sa filiale de location automobile de longue 
durée ALD  IPO-ALDIN.PA , ce qui valorise la société entre 5,7 
milliards et 7 milliards d'euros. 
    L'opération générera pour la banque française un produit 
brut d'au moins 1,148 milliard à 1,406 milliard d'euros, qui 
pourra être porté jusqu'à 1,617 milliard en cas d'exercice 
intégral de l'option de surallocation, par laquelle Société 
générale cédera jusqu'à 23% du capital d'ALD.   
    La mise en Bourse est destinée à accroître la visibilité et 
la notoriété du gestionnaire de flotte automobile, dont les  
perspectives de croissance sont portées par les nouveaux usages 
de la voiture, et doit lui permettre de financer des 
acquisitions en actions.  
    Société générale restera l'actionnaire de contrôle d'ALD, 
dont elle détient actuellement 100% du capital, et a réaffirmé 
dans un communiqué son soutien durable auprès de sa filiale.     
    "Cette introduction en Bourse confirme la nature stratégique 
d'ALD au sein du groupe Société générale. Elle va permettre à 
ALD d'accélérer son développement et de devenir un leader dans 
un secteur de la mobilité en pleine transformation", a souligné 
le directeur général de la banque, Frédéric Oudéa. 
    L'opération devrait renforcer de manière significative les 
fonds propres de la Société générale : la cession de 23% du 
capital d'ALD aurait un impact positif compris entre 12 points 
de base et 20 points de base sur son ratio CET1 (fonds propres 
"durs") à fin juin 2017.     
    ALD avait annoncé en mai l'enregistrement de son document de 
base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de 
sa mise en Bourse, qui sera la plus importante sur la place de 
Paris depuis celle d'Amundi  AMUN.PA , filiale de gestion 
d'actifs du Crédit agricole  CAGR.PA , en novembre 2015. 
  
    La société prévoit une croissance de 8% à 10% par an des 
véhicules sous gestion sur la période 2016-2020. En 2016, son 
résultat net part du groupe a progressé de 20,6% à 511,7 
millions d'euros. 
    L'offre débutera le 5 juin et devrait se terminer le 14 
juin. La fixation définitive du prix de l'offre est prévue le 15 
juin, la négociation des actions ALD débutant le 16 juin.    
    Les coordinateurs de l'opération sont Crédit Suisse 
 CSGN.S , JPMorgan  JPM.N  et Société générale CIB.     
     
    Le communiqué de Société générale : 
    http://bit.ly/2qOJvco 
 
 (Dominique Rodriguez)

Valeurs associées

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CREDIT AGRICOLE SA
15,0950 EUR Euronext Paris +1,17%
JPMORGAN CHASE
334,110 USD NYSE +0,78%
SOCIETE GENERALE
60,8700 EUR Euronext Paris +2,03%
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